Raporda öne çıkan detaylar şu şekilde:
Değerlendirme ve Performans Bilgisi
Yatırım Finansman, Sabancı Holding'in model portföyündeki performansını değerlendirdi. Aralık 2022'de portföye dahil edilen Sabancı Holding, +%108 nominal ve +%23 nispi performans gösterdi. Bu, sağlam bir performans olarak değerlendirilmiştir.
Sabancı Holding'in performansı, BIST100 Endeksi'nin getirisine kıyasla oldukça güçlüydü. Şirket, yıl başından bu yana +%40 getiri elde etmiştir.
Kararın Nedenleri ve Değerlendirme
Yatırım Finansman, Sabancı Holding'in çeşitlendirilmiş portföyü ve cazip değerlemesi nedeniyle hala beğenildiğini belirtmiştir. Ancak, mevcut durumda kar alınmasına karar verilmiştir.
Şirketin mevcut net aktif değerine göre %28,4 iskontolu işlem gördüğü belirtilirken, piyasa değerinin hedef net aktif değere göre %50 iskontolu olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç ve Özet
Yatırım Finansman, Sabancı Holding'in güçlü performansına rağmen model portföyünden çıkarılmasına karar vermiştir. Kararın temel nedeni, mevcut değerlemelerin ve potansiyel karların değerlendirilmesidir.
